Прошло двадцать лет с того момента, как Таня Гроттер и её друзья закончили Тиб. С того момента, как Мефодий Буслаев стал стражем света. В мире продолжает творится какой-то бред. Жуткие ворота на секунду открылись, и из них выплыл странный дымок. Он начинает пробуждать детские страхи. Стражи света и стражи мрака узнали об этом, и послали туда несколько стражей. Их распределили на светлый и темный факультеты. Светлые стражи пытаются побороть этот дымок, темные же наоборот - хотят использовать их для своих целей.